靜默了4個多月后,中國互聯網赴美IPO之路終于開閘。北京時間昨天晚間,國內信息分類網站58同城經過了“八年抗戰(zhàn)”,終于順利在美國紐交所掛牌上市。緊跟58同城之后,今天去哪兒網也將在紐交所上市,此后還有500彩票網和3G門戶在排隊赴美上市。
分類信息第一股誕生
昨晚,58同城在美國紐約證券交易所順利上市,股票交易代碼為“WUBA”,上市發(fā)行價為每股17美元,高于預期的區(qū)間價。58同城成功上市,搶先趕集網、百姓網等分類信息網站成為該領域上市第一股。
據悉,58同城在2005年12月由姚勁波創(chuàng)立,目前擁有約400萬商戶,其中約30萬付費商戶會員,涉及的生活服務包括房產、招聘、汽車、家政、餐飲、二手買賣等多個方面,覆蓋全國近380個城市。
的招股書顯示,其發(fā)行價格區(qū)間已調整為每份ADS(美國存托股份)15至16美元,最大融資額將突破2億美元。58同城計劃發(fā)行1100萬份ADS,同時還將在上市后額外配售165萬份ADS。
招股書顯示,公司第一大股東為CEO姚勁波,持股27.9%,管理層及員工持股9.2%,投資機構華平投資集團、賽富、DCM分別持有25.8%、20.5%和16.6%。按此計算,其創(chuàng)始人兼CEO姚勁波身價將超過5.6億美元。
二季度扭虧為盈
招股書顯示,58同城營運及自由現金流已經連續(xù)4個季度為正,2013年第二季度實現盈利,營收同比增長61%達3511萬美元,同比扭虧實現凈利496萬美元。會員費是58同城最主要的收入來源。在今年上半年5884萬美元營收中,會員費為3546萬美元,而在線營銷服務收入(廣告費)為2243萬美元。
招股書引述艾瑞咨詢報告稱,2012年,公司所在的在線推廣市場的規(guī)模為121億美元,到2017年預計有望達到393億美元;其中線上分類信息市場的規(guī)模2012年為2.75億美元,未來5年有望達到近24億美元的規(guī)模。
事實上,早在2011年6月便有消息稱58同城已遞交了上市申請書,然而隨著中概股寒流來襲,也讓58同城在深陷“高管離職風波”“資金鏈緊張傳聞”“社保門”之后,IPO計劃一再擱淺直至今年9月重啟。
赴美上市掀熱潮
繼2011年中概股在北美市場遇冷之后,去年全年僅有唯品會、歡聚時代兩家中概股成功赴美上市,今年6月 電商蘭亭集勢力破赴美IPO堅冰。58同城之后,在線旅游網站去哪兒網也將于北京時間今晚登陸紐交所,而500彩票網和3G門戶也已經遞交了上市申請。此外,阿里巴巴集團也在積極籌備上市,可見最近迎來一股扎堆上市熱潮。
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