北京德金匯資本管理有限公司分析保障糧食安全、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,農(nóng)業(yè)機(jī)械長(zhǎng)期受益于政策紅利:在此次會(huì)議提出的六大任務(wù)中,保障國(guó)家糧食安全被放在首要位臵,體現(xiàn)出中央政府對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的絕對(duì)重視。現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備是保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的一大重要元素,預(yù)計(jì)未來農(nóng)機(jī)行業(yè)政策環(huán)境還將不斷向好。“轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”與新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程緊密相連,將涉及農(nóng)地的流轉(zhuǎn)和整合、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集約化和組織化,隨著下游客戶結(jié)構(gòu)的變遷,農(nóng)機(jī)行業(yè)將進(jìn)入“品質(zhì)提升+整合加速”的新時(shí)代。繼續(xù)推薦新研股份、江淮動(dòng)力。

 

    調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),北京德金匯資本管理有限公司分析大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),利好智能裝備、頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈:“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”被放在第二大任務(wù)的位臵,其中大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是重中之重。我們預(yù)計(jì)明年圍繞著幾大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將陸續(xù)出臺(tái)力度更大的支持政策,其中我們認(rèn)為對(duì)于機(jī)械行業(yè)而言,高端裝備中的智能裝備和剛剛列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的政策空間最大,國(guó)產(chǎn)智能裝備(機(jī)器人)提供商和本土油田服務(wù)/裝備供應(yīng)商有望成為最大受益者。推薦國(guó)產(chǎn)智能裝備龍頭新松機(jī)器人,綜合油服商恒泰艾普。

 

    堅(jiān)定化解產(chǎn)能過剩問題,北京德金匯資本管理有限公司分析影響冶金設(shè)備投資、利好船舶行業(yè):此次會(huì)議明確提出產(chǎn)能過剩是影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)嚴(yán)重問題,必須“堅(jiān)定不移”和“不折不扣”地執(zhí)行化解產(chǎn)能過剩的決策部署,甚至把淘汰過剩產(chǎn)能的下崗再就業(yè)工作作為一項(xiàng)民生工作去推進(jìn),可見中央政府對(duì)于化解過生產(chǎn)能的堅(jiān)定決心。我們判斷2014年各地政府淘汰過剩產(chǎn)能任務(wù)將指標(biāo)化,執(zhí)行力度將遠(yuǎn)超以往。在10月份國(guó)務(wù)院提出的五大嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè)中,我們認(rèn)為鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能將對(duì)鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)等工廠設(shè)備的新增需求產(chǎn)生一定抑制,但船舶行業(yè)的去產(chǎn)能有望加快行業(yè)供需平衡,促進(jìn)船價(jià)的回升和船企利潤(rùn)率的復(fù)蘇。

 

    北京德金匯資本管理有限公司分析強(qiáng)調(diào)生態(tài)環(huán)境問題,厲行節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)不改:生態(tài)環(huán)境惡化是會(huì)議提出目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的另一個(gè)重大問題,表明本屆政府更加重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量與可持續(xù)性的政策趨向,預(yù)計(jì)節(jié)能環(huán)保政策的執(zhí)行力度將進(jìn)一步加強(qiáng)。我們認(rèn)為節(jié)能環(huán)保裝備有望迎來長(zhǎng)期上升的拐點(diǎn),包括余熱回收發(fā)電、高效冷凝設(shè)備和LNG應(yīng)用裝備均將不同程度受益,推薦開山股份、隆華節(jié)能和富瑞特裝。