北京德金匯資本管理有限公司分析保障糧食安全、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,農(nóng)業(yè)機械長期受益于政策紅利:在此次會議提出的六大任務(wù)中,保障國家糧食安全被放在首要位臵,體現(xiàn)出中央政府對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 重視。現(xiàn)代農(nóng)機裝備是保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的一大重要元素,預(yù)計未來農(nóng)機行業(yè)政策環(huán)境還將不斷向好。“轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”與新型城鎮(zhèn)化進程緊密相連,將涉及農(nóng)地的流轉(zhuǎn)和整合、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集約化和組織化,隨著下游客戶結(jié)構(gòu)的變遷,農(nóng)機行業(yè)將進入“品質(zhì)提升+整合加速”的新時代。繼續(xù)推薦新研股份、江淮動力。

 

    調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),北京德金匯資本管理有限公司分析大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),利好智能裝備、頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈:“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”被放在第二大任務(wù)的位臵,其中大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是重中之重。我們預(yù)計明年圍繞著幾大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將陸續(xù)出臺力度更大的支持政策,其中我們認為對于機械行業(yè)而言,高端裝備中的智能裝備和剛剛列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的頁巖氣產(chǎn)業(yè)的政策空間最大,國產(chǎn)智能裝備(機器人)提供商和本土油田服務(wù)/裝備供應(yīng)商有望成為最大受益者。推薦國產(chǎn)智能裝備龍頭新松機器人,綜合油服商恒泰艾普。

 

    堅定化解產(chǎn)能過剩問題,北京德金匯資本管理有限公司分析影響冶金設(shè)備投資、利好船舶行業(yè):此次會議明確提出產(chǎn)能過剩是影響經(jīng)濟運行的一個嚴重問題,必須“堅定不移”和“不折不扣”地執(zhí)行化解產(chǎn)能過剩的決策部署,甚至把淘汰過剩產(chǎn)能的下崗再就業(yè)工作作為一項民生工作去推進,可見中央政府對于化解過生產(chǎn)能的堅定決心。我們判斷2014年各地政府淘汰過剩產(chǎn)能任務(wù)將指標化,執(zhí)行力度將遠超以往。在10月份國務(wù)院提出的五大嚴重產(chǎn)能過剩行業(yè)中,我們認為鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能將對鼓風(fēng)機、壓縮機等工廠設(shè)備的新增需求產(chǎn)生一定抑制,但船舶行業(yè)的去產(chǎn)能有望加快行業(yè)供需平衡,促進船價的回升和船企利潤率的復(fù)蘇。

 

    北京德金匯資本管理有限公司分析強調(diào)生態(tài)環(huán)境問題,厲行節(jié)能環(huán)保趨勢不改:生態(tài)環(huán)境惡化是會議提出目前經(jīng)濟運行存在的另一個重大問題,表明本屆政府更加重視經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量與可持續(xù)性的政策趨向,預(yù)計節(jié)能環(huán)保政策的執(zhí)行力度將進一步加強。我們認為節(jié)能環(huán)保裝備有望迎來長期上升的拐點,包括余熱回收發(fā)電、高效冷凝設(shè)備和LNG應(yīng)用裝備均將不同程度受益,推薦開山股份、隆華節(jié)能和富瑞特裝。