10月13日消息,天神娛樂(lè)對(duì)外宣布中止44億元資產(chǎn)收購(gòu)案的過(guò)會(huì)審批,原因是一收購(gòu)標(biāo)的預(yù)計(jì)無(wú)法完成原方案中的業(yè)績(jī) ,需要下調(diào)。
天神娛樂(lè)10月12日下午發(fā)布《關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止重大資產(chǎn)重組審查的公告》,宣布已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審查公司重大資產(chǎn)重組。此時(shí)距離其提交申請(qǐng)已過(guò)去3個(gè)多月。
對(duì)于申請(qǐng)中止審查的原因,天神娛樂(lè)稱(chēng),收購(gòu)標(biāo)的之一,幻想悅游,對(duì)其海外游戲推廣戰(zhàn)略部署和新產(chǎn)品細(xì)節(jié)規(guī)劃作了一定調(diào)整,導(dǎo)致標(biāo)的公司部分新產(chǎn)品上線時(shí)間有一定延遲,原預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)將延期實(shí)現(xiàn),標(biāo)的公司擬相應(yīng)對(duì)盈利預(yù)測(cè)做出調(diào)整。
此次中止審查后,天神娛樂(lè)稱(chēng),擬與幻想悅游根據(jù)新的盈利預(yù)測(cè)情況對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)重新進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,并擬根據(jù)新的評(píng)估報(bào)告結(jié)果對(duì)本次重組方案涉及的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格、 凈利潤(rùn)及業(yè)績(jī)補(bǔ)償 等條款進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
幻想悅游是天神娛樂(lè)6月初公布的44.18億元資產(chǎn)收購(gòu)中的最大一筆資產(chǎn)。
根據(jù)方案,天神娛樂(lè)擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)幻想悅游93.5417%的股權(quán)、合潤(rùn)傳媒96.36%的股權(quán),其中對(duì)前者作價(jià)36.76億元,對(duì)后者作價(jià)7.42億元,交易總價(jià)格44.18億元。
天神娛樂(lè)同時(shí)擬增發(fā)募集25.6億元配套資金,用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易費(fèi)用、投資影視內(nèi)容制作項(xiàng)目。
重組案對(duì)幻想悅游的100%股權(quán)估值393,004.22萬(wàn)元,增值額達(dá)318,958.43 萬(wàn)元,增值率430.76%。
根據(jù)方案中的業(yè)績(jī) ,幻想悅游2016年、2017年及2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于26,900萬(wàn)元、34,970萬(wàn)元、43,712.50萬(wàn)元,三年累計(jì)不少于105,582.50萬(wàn)元。
但幻想悅游2015年、2014年僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7843萬(wàn)元、5686萬(wàn)元。同期營(yíng)業(yè)收入分別為3.62億元、3.3億元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7898萬(wàn)元、5732萬(wàn)元。
幻想悅游2011年成立,注冊(cè)資本120萬(wàn)元,目前主要從事網(wǎng)絡(luò)游戲的海外發(fā)行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù),發(fā)行及運(yùn)營(yíng)的游戲包括《神曲》、《女神聯(lián)盟》、《傲劍》、《怒火燎原》、《生死狙擊》、《亞瑟王》、《神曲經(jīng)典版》、《戰(zhàn)艦帝國(guó)》等。
天神娛樂(lè)原本打算通過(guò)此次重組,借助幻想悅游在海外游戲發(fā)行的經(jīng)驗(yàn)及資源拓展其游戲發(fā)行業(yè)務(wù),進(jìn)一步擴(kuò)大其海外市場(chǎng),完善游戲產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
天神娛樂(lè)12日公告未透露調(diào)整業(yè)績(jī) 后對(duì)外公布的時(shí)間表。
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