對(duì)于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，人們的困惑和激動(dòng)一樣多。雖然虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)會(huì)成為大事件，而增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)要更加重大(也要等更長(zhǎng)時(shí)間)，但人們的問題要比答案多。我每個(gè)月都會(huì)深入研究增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的某個(gè)方面。這個(gè)月讓我們來看看商業(yè)模式。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)的硬件收入、電子商務(wù)收入、廣告開支和移動(dòng)數(shù)據(jù)/語音收入可能會(huì)構(gòu)成增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)總收入的 80% 多。事情可能會(huì)和你預(yù)想的略有不同。

　　在平臺(tái)處于轉(zhuǎn)換期時(shí)，要弄清楚商業(yè)模式很難，但商業(yè)模式能讓行業(yè)走向成功(比如過去十年的移動(dòng)行業(yè))。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)是第四次大平臺(tái)轉(zhuǎn)換(之前分別為個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng))。首席執(zhí)行官們需要決定該如何參與進(jìn)來。最終，商業(yè)模式都會(huì)歸結(jié)于裝機(jī)量、使用案例和單位價(jià)格。接下來讓我們把手伸到虛擬現(xiàn)金池里，看看能得到什么吧。

　　硬件收入

　　Facebook 花了 20 億美元來收購 Oculus。Magic Leap 從谷歌和其他投資人那里拿到了 14 億美元投資。蘋果收購了 Metaio。微軟、HTC/Vvalve、索尼、三星和其他大公司也紛紛在這一領(lǐng)域發(fā)力。各位，它們可不是在鬧著玩。

　　但要在硬件上獲勝很難。那么為什么這些大公司這么有興趣投入一個(gè)尚未證實(shí)、如此早期的硬件市場(chǎng)呢?回顧過去有利于展望未來，這一點(diǎn)也適用于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域。

　　在蘋果創(chuàng)造的移動(dòng)硬件市場(chǎng)中，蘋果獲得了大部分利潤(rùn)，在很多時(shí)候都是全球 價(jià)值的公司。谷歌也占據(jù)過這一市場(chǎng)的寶座，盡管谷歌擁有安卓操作系統(tǒng)，但卻越發(fā)依賴于通過其他廠商移動(dòng)設(shè)備銷售的廣告、從移動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展歷程(包括早期的摸索階段和令人驚嘆的復(fù)蘇階段)中，F(xiàn)acebook 學(xué)到了非常有用的教訓(xùn)。在平臺(tái)轉(zhuǎn)換期間，硬件是戰(zhàn)略高地，這些人很清楚這一點(diǎn)。

　　到 2020 年時(shí)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的普及率將達(dá)到個(gè)位數(shù)，這包括 VR Cardboard 等低端虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備和 Magic Leap 等高端增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備。從長(zhǎng)期來看，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的價(jià)格也會(huì)和現(xiàn)在的智能手機(jī)一樣，從免費(fèi)到高價(jià)位都有。到 2020 年，硬件銷售收入將占到增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)收入的 40%。

　　對(duì)于知名公司和初創(chuàng)公司來說，硬件根本無法忽視。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，硬件銷售將成為制勝法寶，對(duì)這一領(lǐng)域的早期投資看起來都很明智。

　　電子商務(wù)收入

　　阿里巴巴領(lǐng)投了 Magic Leap 的 7.935 億美元融資，給這家初創(chuàng)公司的估值是 45 億美元，阿里巴巴執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信也加入了 Magic Leap 的董事會(huì)。阿里巴巴和蔡崇信是中國(guó)(和全世界)最 、最聰明的企業(yè)和人。一家中國(guó)電子商務(wù)公司愿意給這家現(xiàn)在還沒有銷售收入的佛羅里達(dá)硬件初創(chuàng)公司投這么多錢，這是為什么呢?

　　到 2020 年，電子商務(wù)銷售(商品和服務(wù)，而非應(yīng)用內(nèi)購買)將占到增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)收入的 20%。阿里巴巴、亞馬遜、易趣和眾多初創(chuàng)公司將以全新的方式銷售商品和服務(wù)。其中一些方式也許會(huì)消滅現(xiàn)有的電子商務(wù)/實(shí)體商業(yè)，但增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)能全方位地增加電子商務(wù)的份額。

　　廣告收入

　　對(duì)于應(yīng)用和內(nèi)容開發(fā)商(不銷售硬件、商品或服務(wù))來說，廣告收入可能是 價(jià)值的商業(yè)模式了。到 2020 年，廣告收入將占到增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)收入的 10%。第一家增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)廣告獨(dú)角獸公司在今年誕生了，它的名字叫 Blippar，這還是在頭戴式顯示器市場(chǎng)火起來之前。

　　隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)廣告格式的興起(從虛擬橫幅廣告到< 火星救援> 虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)這樣的全套原生廣告格式)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)廣告可以像互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)廣告一樣發(fā)展。2016 年全球廣告的三分之一和中國(guó)廣告的二分之一都會(huì)是互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)廣告。對(duì)于廣告主們來說，平臺(tái)轉(zhuǎn)換是需要嚴(yán)肅對(duì)待的事情。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)廣告要比任何富媒體都更具有沉浸感(前提是要做好)，而廣告開支應(yīng)該跟著眼球走。

　　移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)/語音收入

　　移動(dòng)性將推動(dòng)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的銷量。

　　對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備而言，其銷量將受到價(jià)格的驅(qū)動(dòng)，而移動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)解決方案的趨勢(shì)是從 99 美元降到免費(fèi)。盡管目前來說高端虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備能提供更完整的體驗(yàn)，但免費(fèi)是 說服力的價(jià)格點(diǎn)。(注意：PlayStation VR 也會(huì)極大地推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備普及，一方面是因?yàn)閮r(jià)格，另一方面是因?yàn)?PS4 的擁有量)

　　對(duì)于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備而言，其移動(dòng)性甚至比虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備還強(qiáng)。大部分時(shí)間都在 Wi-Fi 范圍之外的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備如果無法打電話或訪問云服務(wù)，從長(zhǎng)期上來說就無法取代智能手機(jī)。如果增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備無法幫助移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司通過數(shù)據(jù)/語音服務(wù)賺錢，它們也無法獲得這些公司的補(bǔ)貼，而這對(duì)于大規(guī)模普及至關(guān)重要。正因?yàn)槿绱�，我們�?qiáng)烈建議增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)硬件制造商們優(yōu)先處理蜂窩功能和電池續(xù)航問題。

　　對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商們來說，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備將帶來大量移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收入。據(jù) Youtube 估計(jì)，每一幀全角度視頻需要的帶寬是傳統(tǒng)視頻的 4 到 5 倍。高清、高幀率、立體聲的圖像和數(shù)據(jù)甚至需要更高的帶寬;總要有人為這些數(shù)據(jù)買單。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備有可能讓移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)擺脫收入年增速不到 2% 的窘境，因此這件事非常重要。

　　在很大程度上，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)語音收入(具有移動(dòng)電話質(zhì)量的語音通話，而不是 VoIP)，將蠶食現(xiàn)有的移動(dòng)語音收入，而不是給電信運(yùn)營(yíng)商們?cè)黾有率杖�。語音服務(wù)需求會(huì)有，但卻不是新收入。

　　應(yīng)用內(nèi)購買

　　對(duì)于移動(dòng)開發(fā)商們來說，應(yīng)用內(nèi)購買是核心商業(yè)模式之一。免費(fèi)應(yīng)用占據(jù)了收入排行榜，甚至連視可下載內(nèi)容為主要商業(yè)模式的主機(jī)/PC 游戲市場(chǎng)都如此。目前還不清楚，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用是免費(fèi)還是付費(fèi)模式占上風(fēng)，但用戶們已經(jīng)理所當(dāng)然地認(rèn)為數(shù)字內(nèi)容基本是免費(fèi)的。更年輕的用戶更是極少為內(nèi)容付費(fèi)，因此免費(fèi)應(yīng)該還是主流。

　　對(duì)于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用開發(fā)商們來說，應(yīng)用內(nèi)購買應(yīng)該成為主要的商業(yè)模式之一，不管是通過加速/虛擬商品還是附加服務(wù)。到時(shí)候還會(huì)出現(xiàn)付費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)(見下文)，但應(yīng)用內(nèi)購買模式起到的作用會(huì)和在移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中一樣大。

　　訂閱

　　Netflix、亞馬遜、Hulu、Spotify 和其他公司都證明了訂閱商業(yè)模式在互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)市場(chǎng)中的有效性。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容和軟件即服務(wù)廠商肯定會(huì)推出按月訂閱服務(wù)(盡管這可能會(huì)影響到其他平臺(tái)的收入)。更高級(jí)別的服務(wù)和無廣告服務(wù)將推動(dòng)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)訂閱收入，不過到時(shí)肯定會(huì)出現(xiàn)更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。

　　企業(yè)/B2B

　　微軟、Meta、ODG、DAQRI 等增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)廠商以及大量虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)/解決方案提供商將很好地服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的用途包括軍事、醫(yī)療、教育、建筑/建設(shè)、維護(hù)等領(lǐng)域，企業(yè)銷售收入將極大地促進(jìn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的發(fā)展。

　　增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備取代傳統(tǒng)臺(tái)式機(jī)/筆記本電腦也許要花一些時(shí)間，但企業(yè)用戶將可以在特定領(lǐng)域提高生產(chǎn)效率�，F(xiàn)在 Hololens 已經(jīng)用于國(guó)際空間站，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在企業(yè)用戶身上肯定會(huì)達(dá)到新高度。

　　增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)或解決方案提供商的 B2B 銷售收入也會(huì)扮演一定的角色。B2B 收入將來自于圖像引擎(高端有 Epic 的 Unreal 引擎，免費(fèi)的有亞馬遜的 Lumberyard)、面部動(dòng)畫(Cubic Motion)、手勢(shì)識(shí)別(Leap Motion、Gestigon)、3D 模型分發(fā)(Sketchfab)等領(lǐng)域。

　　付費(fèi)應(yīng)用

　　雖然免費(fèi)應(yīng)用將成為主流，但付費(fèi)應(yīng)用也會(huì)在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域中占據(jù)一席之地。用戶體驗(yàn)越高端，付費(fèi)商業(yè)模式的可能性就越大。高端虛擬現(xiàn)實(shí)游戲可能會(huì)占據(jù)付費(fèi)應(yīng)用的絕大部分，充分利用愿意付費(fèi)高達(dá) 60 美元的主機(jī)/PC 游戲玩家。非游戲類增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)消費(fèi)端應(yīng)用不大可能會(huì)選擇付費(fèi)下載模式，這一點(diǎn)與現(xiàn)在的移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)類似。

　　這里面有座金山

　　在《憤怒的小鳥》0.99 美元的付費(fèi)模式大行其道時(shí)，很少有人預(yù)測(cè)到了 Supercell 和 King 的應(yīng)用內(nèi)購買商業(yè)模式會(huì)成為現(xiàn)在的主流。雖然長(zhǎng)期來說，未來的商業(yè)模式可能會(huì)和現(xiàn)在的不同，但增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)業(yè)者們無需重新發(fā)明輪子。他們只需要集成現(xiàn)在的商業(yè)模式就可以了。

　　在未來幾個(gè)月中，我們將繼續(xù)探討增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)的的各個(gè)方面，如果你的公司在做一些特別的事情(不保證一定會(huì)報(bào)道)，請(qǐng)聯(lián)系我們。未來的主題包括增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)視頻、商業(yè)、社交、語音/消息服務(wù)、數(shù)據(jù)、企業(yè)/B2B、廣告、太空、游戲、主題公園、用戶界面、光學(xué)、處理(CPU/GPU/VPU)、音頻、平臺(tái)、追蹤/傳感器、風(fēng)險(xiǎn)投資、國(guó)家(美國(guó)、中國(guó)、其他國(guó)家)、定價(jià)和用戶等。

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