原標(biāo)題：訂單轉(zhuǎn)移東南亞！ 寒冬來了嗎 如何“穩(wěn) ”已經(jīng)成為各方關(guān)注的焦點
劉永斌從年初至今一直覺得“很迷茫”，這是經(jīng)商20余年少有的感受。他是廣東一家家用電器企業(yè)的總經(jīng)理，公司生產(chǎn)中高端冷風(fēng)扇產(chǎn)品，銷往美國、東南亞等國家，而現(xiàn)在，他決定轉(zhuǎn)行生產(chǎn)戶外用品和寵物烘干機。
“利潤越來越薄了。”劉永斌說，由于原材料、海運成本翻倍，加之去年人民幣升值等因素，“物美價廉”的優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在，訂單量也隨之下降。
紹興紡織業(yè)主秦波、廣東家具商人張元清也都不同程度地面臨了類似的問題。秦波的工廠前四個月訂單量相比去年同期減少了20％——30％，回款周期也增加了兩個月。張元清則認(rèn)為現(xiàn)在的困難是“增收不增利”。
據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，4月中國出口同比增速3.9％，較上月的14.7％大幅下降。從行業(yè)來看，根據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口協(xié)會的分析，4月機電產(chǎn)品出口額同比微增0.11％，盡管維持連續(xù)23個月的同比正增長，但增幅明顯低于3月的11.4％，也是2020年6月以來的 增幅。在勞動力密集型領(lǐng)域，紡織制品、家具、服裝出口增速同樣大幅回落。
這背后是無數(shù) 企業(yè)的實際處境。珠三角、長三角地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)秩序因疫情先后被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲等方面持續(xù)承壓。由于供給側(cè)受阻，海外訂單和客戶有所流失。與此同時，東南亞如越南等國家3、4月勞動密集型產(chǎn)品出口同比大幅走高。據(jù)華創(chuàng)證券分析，今年3月中國出口份額已回落至2021年3月同期水平，以東南亞經(jīng)濟體為主的地區(qū)基本“補上”我國出口份額。墨西哥、土耳其等地由于距離歐美國家有地緣便利優(yōu)勢，也成為產(chǎn)能和訂單轉(zhuǎn)移的熱門目的地。
不過，大多受訪者認(rèn)為這只是短期的沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈并未完全外移。作為拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”之一，如何穩(wěn)出口是各方都尤為關(guān)切的問題。
需求減弱和訂單流出疊加
劉永斌2001年進(jìn)入家電行業(yè)，他在廣東有數(shù)個廠區(qū)，員工三百多人。公司產(chǎn)品95％都是出口，為國外品牌代工，將中高端冷風(fēng)扇通過深圳、南沙等港口運往美國、東南亞國家。
中國產(chǎn)品一貫以物美價廉著稱，“美國認(rèn)證的電源線，當(dāng)?shù)刭u6美元，在中國1.5美元就能買到。”劉永斌說，但現(xiàn)在一些優(yōu)勢已經(jīng)被基本抹平。
首當(dāng)其沖的是海運價格上漲。以往一條貨柜運到美國的運費是兩三千美元，如今漲到2萬多美元。由于基本采用FOB（客戶支付運費）模式，這導(dǎo)致客戶下單意愿變淡。
運輸效率也在降低。4月29日，劉永斌有一批貨從南沙港發(fā)往越南，直到5月3日才開船，貨柜積壓一天就會增加幾千元的費用。3月深圳發(fā)生疫情時，原本通過深圳出口的2/5的商品都轉(zhuǎn)移到其他港口，“其他港口爆倉，效率受影響，以前報關(guān)馬上就能出單，當(dāng)時排兩天都排不到。”
受運輸成本和效率影響，客戶傾向于選擇地緣便利的商家。由于家電體積大，受運輸成本影響也相對較大。劉永斌說，一條貨柜才裝900個冷風(fēng)扇，按14萬元運費分?jǐn)傁聛恚慌_冷風(fēng)扇光是海運費就要近160元。劉永斌的國際競爭對手主要來自于越南、墨西哥、印度等地，其中來自墨西哥的影響尤大。“現(xiàn)在中國產(chǎn)品運到美國要一個月，而墨西哥通過美墨公路運到美國只要一天，即使比中國制造要貴10％、20％，也有時效上的優(yōu)勢。”他說。
黃志勇是深圳市杰爾特國際物流有限公司總經(jīng)理，公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)將貨物從工廠運到深圳等地的港口。“疫情以來遇到很多新情況”，黃志勇說，以前從沒聽說過貨柜進(jìn)不了碼頭的事。“現(xiàn)在船期經(jīng)常推遲到達(dá)時間，導(dǎo)致碼頭貨發(fā)不出去，貨物堆積。”他說，碼頭以前一層疊滿6個貨柜，現(xiàn)在已經(jīng)疊到8個，都還放不下。
貨柜堆積，并不意味著訂單爆單，實際恰恰相反。“我們的業(yè)務(wù)能明顯體現(xiàn)出口生意好與壞。”他告訴《中國新聞周刊》，以往效率高的時候，一個司機一天能跑兩個單，60多名司機平均一天能跑100多單，而今年以來，他估計業(yè)務(wù)下降了近五成，“現(xiàn)在運輸車輛有一半是停擺的”。
根據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會4月對500余家參加廣交會企業(yè)的調(diào)研，47.2％的企業(yè)在手訂單較上年春季和秋季均有所下降，僅有12.6％的企業(yè)表示訂單同比增長。國際物流不暢（84.5％）和原材料價格（80.1％）仍是受訪企業(yè)反映最突出的兩個問題，并致企業(yè)利潤被明顯壓縮攤薄，57.5％的企業(yè)表示出口利潤率低于去年平均水平。
劉永斌去年的出口額約為7000萬元人民幣，他原本對2021年預(yù)期并不樂觀，但由于去年全球各地區(qū)屢受疫情影響停工，疫情控制較好的中國企業(yè)正常生產(chǎn)，反而經(jīng)營效果不錯。而在今年前四個月，訂單量相比去年同期減少了1/3。“預(yù)計今年只能達(dá)到去年的一半。”他說，不斷下降的利潤讓他把目光投向了戶外運動和寵物市場。
中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會總監(jiān)高士旺告訴《中國新聞周刊》，出口降速的原因是多方面的，隨著疫情常態(tài)化，一些貨值較高的居家產(chǎn)品需求回歸常態(tài)，部分耐用消費品在疫情前期的大幅增長透支了部分市場；原材料、人工和物流成本居高不下，企業(yè)接單意愿減弱；此外，中國部分行業(yè)出口自主品牌比重仍低，中小企業(yè)出口幾乎均為FOB代工，隨著加工制造成本上升和海運費用高企，需求減弱、訂單流出與產(chǎn)能轉(zhuǎn)移疊加。
即便是在過去一度火熱的跨境電商也在面臨挑戰(zhàn)。深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會會長王馨稱，由于亞馬遜等電商平臺出臺新規(guī)，從去年8月份開始至今，中國賣家的訂單不斷下滑。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，近期沒有新訂單、或者是訂單取消的企業(yè)占到了23％，生存困難占到了16％。
利潤被不斷壓薄
相較于機電產(chǎn)品較高的利潤率，紡織、家具一直是利潤較薄的行業(yè)。
今年前4個月，紹興紡織業(yè)主秦波的訂單量下降了20％——30％。“回款周期受影響大”，秦波說，他出口的面料都是按客戶付定金、收到貨再付剩下款項的方式，而現(xiàn)在，因為運輸時間變長，回款周期也增加了。
以前，從紹興做好的面料，運到歐美只需要三四天，從接訂單、生產(chǎn)商品、發(fā)貨到客戶收貨，整個周期在兩個月左右。而現(xiàn)在，由于國內(nèi)外運輸受阻，生產(chǎn)方面，面料所需的紗線等原材料運輸時間增加；海運時間也延長，秦波估計，整個周期總共增加了兩個月。
交易流程變長意味著運轉(zhuǎn)所需的資金也變多了。秦波說，相比過去，現(xiàn)在需要多花30％的資金周轉(zhuǎn)。而這部分的利息也增加了企業(yè)的成本。
此外，去年一整年人民幣升值、美元貶值也讓外國客戶購買力下降、下單意愿降低，原材料持續(xù)走高、海運成本上升、各地限電限產(chǎn)提高生產(chǎn)成本等，也在不斷壓縮利潤。
“海運成本上漲了10倍。”秦波說，公司除了FOB（客戶支付運費）模式，也采用CIF （出口企業(yè)承擔(dān)運費）模式，這意味著企業(yè)要消化其中的成本。集裝箱供應(yīng)的緊缺也使得企業(yè)需要提前付款訂箱，“以前2000元一個柜，一個月10條貨柜只要2萬美元就可以搞定了，現(xiàn)在要提前支付20萬美元才能預(yù)訂，對企業(yè)來說又是很大一部分支出。”
紡織業(yè)是一個利潤較薄的行業(yè)，秦波估算，利潤率約為5％。“忙活了一年，到頭來發(fā)現(xiàn)沒錢賺，甚至可能還虧損了。”他說，有時候覺得訂單接不接也無所謂了，但客戶還需要維護(hù)。
“只盼望目前的局面能夠有所轉(zhuǎn)變。”秦波說，一年、兩年的困境中，等得住的人都是有實力的，很多堅持不住的企業(yè)就倒閉了。今年，盡管人民幣持續(xù)貶值，但秦波發(fā)現(xiàn)市場需求下降了。“歐美客戶不想冒風(fēng)險，收貨太晚會導(dǎo)致壓庫存，他們就會減少訂單。”
劉永斌也感受到了成本上升帶來的利潤率下跌。他和客戶一年簽一次合同，疫情以來由于大宗商品漲價，原材料成本上漲了十幾個點，卻還要履行之前的合同，導(dǎo)致利潤被壓薄。“今年也有合同，但客戶要求價格降10美元，也就是降5個點左右。”他說，由于成本不斷增加，利潤空間不斷縮小，經(jīng)營的不可控性也越來越大。
廣東家具商人張元清同樣遭遇了回款周期變長的問題。“客戶下單周期由原來的每個月一次，變成每兩個月甚至三個月一次了，資金周轉(zhuǎn)也就放慢了2/3左右。”
他生產(chǎn)的主要是辦公家具、卡座等產(chǎn)品，主要銷往日本、美國，中低端的辦公桌售價為1000至1500元一張。由于家具體積大、貨值低，隨著海運費上漲，以前運費只占貨物的30％——40％，現(xiàn)在已經(jīng)跟貨物價值持平。
這進(jìn)一步攤薄了利潤，“家具行業(yè)門檻低，技術(shù)含量較低，利潤率約4％——7％。”張元清說，相較之下，工業(yè)地皮的廠房出租業(yè)務(wù)經(jīng)營較好。他是家族企業(yè)的第二代負(fù)責(zé)人，家族在家具行業(yè)已經(jīng)做了30余年，打開了歐美中低端家具市場，但他未來不打算在實業(yè)投入更多，因為“實業(yè)不賺錢”。
深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會會長王馨認(rèn)為，由于市場需求降低，企業(yè)選擇不斷壓低成本，造成利潤越來越薄，產(chǎn)品質(zhì)量也難以提升。
如何搶抓訂單？
中國出口增速放緩?fù)瑫r，今年以來東南亞地區(qū)出口增速大幅提升。3月以來，印尼出口同比增速超40％，越南超30％，馬來西亞、泰國、菲律賓在20％左右。
多名企業(yè)主向《中國新聞周刊》表示近期訂單存在向東南亞、墨西哥等地區(qū)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，不過，他們對訂單的轉(zhuǎn)移并沒有過分憂慮。
“東南亞國家如越南能夠取代中國一部分，但因為人口基數(shù)限制，不會完全替代中國的產(chǎn)業(yè)鏈。”劉永斌認(rèn)為，越南自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)配套尚需依靠中國。
“就像我們以前只能買日本的二手設(shè)備，在家電生產(chǎn)領(lǐng)域，越南很多大型設(shè)備也是中國淘汰的二手設(shè)備。”劉永斌說，越南的產(chǎn)業(yè)鏈也尚不完整，在廣東，20公里以內(nèi)有電機廠、電路板廠等產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)所需的材料都能在短途中采購，產(chǎn)業(yè)鏈齊全，而越南尚未發(fā)展到相應(yīng)規(guī)模。
張元清也認(rèn)為，東南亞等地區(qū)短期內(nèi)資源仍和中國存在差距。“國外客戶看中我們的，包括規(guī)模、質(zhì)量、交期。由于金屬部分包括壓鑄、沖壓、表面處理，整個生產(chǎn)鏈都是企業(yè)負(fù)責(zé)，規(guī)模生產(chǎn)能滿足客戶一次幾千單的需求；生產(chǎn)鏈齊全之后，質(zhì)量也會上去，配合度能做到80分以上，交貨時間也能滿足。”張元清說，但東南亞在逐步追趕。
從紡織業(yè)角度，秦波認(rèn)為，目前面料訂單轉(zhuǎn)移到海外的還比較少。“東南亞國家染色環(huán)節(jié)并未大力發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈就缺了關(guān)鍵的一環(huán)。”秦波說，受環(huán)保因素影響相對較少的服裝訂單則大量轉(zhuǎn)移到東南亞。
據(jù)華西證券分析，從出口商品結(jié)構(gòu)分析，3月、4月東南亞國家出口增速提升的產(chǎn)品種類主要集中在礦物金屬、紡織服裝、電子產(chǎn)品三類。
在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，根據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會數(shù)據(jù)，近幾年，原本主要集中在我國的手機行業(yè)呈現(xiàn)訂單與產(chǎn)能的趨勢性流出。我國手機占全球產(chǎn)能從頂峰時期的90％以上降至去年的約70％。以印度、越南為代表的國家，為積極對外開放、吸引外資流入，實行了各種稅收優(yōu)惠，成為主要流入地區(qū)。
4月11日，蘋果宣布將在印度生產(chǎn)其暢銷的iPhone 13，由富士康和緯創(chuàng)資通組裝，同時面向印度本土市場和美國等海外市場。同樣在4月，中國機電產(chǎn)品對印度出口增幅明顯，顯示出印度電子制造業(yè)逐漸擺脫疫情困擾之后的回暖。由于人口基數(shù)大、潛在市場需求高，印度已經(jīng)吸引了三星、富士康、小米、OPPO、vivo、一加等廠商在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套逐步完善。
中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會總監(jiān)高士旺認(rèn)為，從2001年中國加入世界貿(mào)易組織至今，全球產(chǎn)業(yè)鏈尤其終端制造環(huán)節(jié)是以中國為重心的分工合作。在國際化分工特征突出的電子信息行業(yè)，中國計算機、手機的出口量占全球的比重較高，但主要集中在附加值較低的加工組裝環(huán)節(jié)，而上游的資本密集型和技術(shù)密集型的集成電路、半導(dǎo)體等領(lǐng)域則相對依賴進(jìn)口。
“基于成本考量，對人工成本更為敏感的加工組裝環(huán)節(jié)，有向越南、印度等勞動力低廉國家轉(zhuǎn)移的內(nèi)在趨勢。”高士旺說，同時中國也要走原來亞洲四小龍的產(chǎn)業(yè)升級道路，通過吸引外資、自主技術(shù)升級的方式，向上游延伸。
熟悉機電產(chǎn)品行業(yè)的人士告訴《中國新聞周刊》，當(dāng)前，大國摩擦與新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響，印度等新興國家對我國低附加值環(huán)節(jié)的流出造成壓力，而發(fā)達(dá)國家則更多以供應(yīng)鏈安全為由，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)高技術(shù)行業(yè)回流或在發(fā)達(dá)國家間循環(huán)，并同時限制高科技企業(yè)擴大在中國投資。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明告訴《中國新聞周刊》：“3、4月以來，珠三角、長三角地區(qū)受疫情影響較大，而兩地又是中國 重鎮(zhèn)，短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴(yán)重沖擊。不過，疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊并不是有規(guī)律的釋放，國際產(chǎn)業(yè)鏈屢受沖擊，但每次沖擊點不同。從長期來看，疫情只是影響產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的因素之一。”
白明認(rèn)為，東南亞國家體量較小，難以產(chǎn)生足夠的規(guī)模經(jīng)濟，但東盟一體化也能加速產(chǎn)業(yè)配套。對于勞動力密集型 企業(yè)而言，未來可向中西部、東北地區(qū)轉(zhuǎn)移，或者實行產(chǎn)業(yè)走出去戰(zhàn)略，在產(chǎn)業(yè)鏈尚可控自主的前提下，延伸至東南亞、墨西哥等地區(qū)。
“我們已經(jīng)過了野蠻增長時期。”劉永斌說，對于下半年，他預(yù)期恢復(fù)并不會太快，預(yù)計今年出口量僅為去年一半。中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會預(yù)計，二季度出口增幅仍將回落。受海運不暢、原材料上漲等影響，尤其3月至4月，上海、深圳、青島等地疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn)，將在二季度產(chǎn)生直接影響。
根據(jù)深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會對未來三年跨境電商的預(yù)期調(diào)研，比較樂觀的企業(yè)占40％，不太樂觀占30％。不過，劉永斌認(rèn)為，近期原材料成本有所回落，海運費也回落了30％，加上人民幣貶值， 形勢有所好轉(zhuǎn)。
面對放緩的數(shù)據(jù)，如何“穩(wěn) ”已經(jīng)成為各方關(guān)注的焦點。5月5日，國務(wù)院總理 主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定推動 保穩(wěn)提質(zhì)的措施，助力穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，提出“要著力保訂單和穩(wěn)定重點行業(yè)、勞動密集型行業(yè)進(jìn)出口”。
針對近期部分 企業(yè)面臨的出口訂單外流挑戰(zhàn)，商務(wù)部也表示，將千方百計助力企業(yè)搶抓訂單、開拓市場，一方面辦好、用好進(jìn)博會、廣交會、服貿(mào)會等重大展會，拓寬企業(yè)接單渠道；另一方面，積極支持中小微企業(yè)參加境外展會，對接海外買家。
高士旺建議，針對海運費高企、原材料成本高等問題，應(yīng)加強國際海運運力協(xié)調(diào)，引導(dǎo)中資企業(yè)加強在海外港口經(jīng)營布局，加強國企船公司對品牌出海企業(yè)的航運支持，對重點行業(yè)在運價和運力上給予保障，同時加強大宗商品供給側(cè)的穩(wěn)定供應(yīng)。
�。☉�(yīng)受訪者要求，劉永斌、秦波、張元清為化名）
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