【高工LED專稿】

      今年上半年，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀態(tài)，產(chǎn)能過剩，原先計(jì)劃大規(guī)模投資的企業(yè)，產(chǎn)能釋放緩慢。在中游，今年一季度末，市場(chǎng)有所回溫，但到了二季度末，無(wú)論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，利潤(rùn)下滑，更有甚者，部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。

       而對(duì)于下游照明領(lǐng)域，今年有了一些新的進(jìn)展。首先是國(guó)家政府出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，拉動(dòng)內(nèi)需；其次，國(guó)內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道，加緊對(duì)經(jīng)銷渠道的滲透。

      上游如何存活？中游如何突圍？下游市場(chǎng)格局如何重構(gòu)？“世界大戰(zhàn)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)”。2012年8月17日-18日，與2012高工LED展同期舉辦的第九屆高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，首次設(shè)立CEO大會(huì)專場(chǎng)， 邀請(qǐng)海外及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED巨頭，及國(guó)內(nèi)LED上市公司高層，共同探討LED競(jìng)爭(zhēng)全球化態(tài)勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。

     難熬的上游：存活或待斃？
 
     據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，立項(xiàng)時(shí)間于2009-2010年之間的中國(guó)LED芯片項(xiàng)目共計(jì)46個(gè)，至今未投產(chǎn)的項(xiàng)目多達(dá)16個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)比例達(dá)35%。今年，芯片產(chǎn)能過剩，企業(yè)紛紛放緩產(chǎn)能、或者是停下腳步。、

     今年上半年，號(hào)稱中國(guó)最大中外合資LED芯片項(xiàng)目的旭瑞光電宣布停產(chǎn)。而就在前不久，協(xié)鑫光電在全國(guó)的4個(gè)LED生產(chǎn)基地，除了徐州繼續(xù)生產(chǎn)，其他全部停止運(yùn)作。此外，還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍(lán)光電(泉州)，麗芯(營(yíng)口)電子，天津卓越中陽(yáng)光電、浙江通領(lǐng)光電等LED芯片項(xiàng)目，截至目前，都沒有按原計(jì)劃進(jìn)入實(shí)質(zhì)投產(chǎn)階段。

      除了芯片廠商在焦灼的等待，藍(lán)寶石企業(yè)日子更加難熬。

      GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2011年，中國(guó)新增藍(lán)寶石項(xiàng)目數(shù)量就多達(dá)35個(gè)。供過于求的危機(jī)預(yù)警已經(jīng)拉響，未來(lái)藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)供應(yīng)勢(shì)必出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩。

      短短兩年時(shí)間，全球藍(lán)寶石市場(chǎng)就如同過山車，迅速?gòu)囊黄?ldquo;藍(lán)海”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;紅海”。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2012年將是藍(lán)寶石市場(chǎng)最為關(guān)鍵的一年，盡管目前市場(chǎng)持續(xù)低迷，但同時(shí)也充滿機(jī)遇。   

        而對(duì)于上游設(shè)備廠商，今年既熱鬧又冷清。GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前僅國(guó)內(nèi)涉及長(zhǎng)晶爐研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)就有17家。雖然各種重量級(jí)的，不同尺寸型的國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)晶爐不斷亮相國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但是真正被國(guó)內(nèi)廠商認(rèn)可，并大規(guī)模購(gòu)買的長(zhǎng)晶爐少之又少。而國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備也是如此。

      什么樣的上游企業(yè)能存活？上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大？全產(chǎn)業(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利？上游產(chǎn)業(yè)是否會(huì)洗牌？如何洗牌？

       8月17日下午，包括晶元光電董事長(zhǎng)李秉杰在內(nèi)的多位全球LED上游重量級(jí)嘉賓將亮相論壇現(xiàn)場(chǎng)，分享領(lǐng)軍企業(yè)的獨(dú)特見解。

     封裝突圍：向上或向下？

     上半年，國(guó)內(nèi)LED封裝領(lǐng)域也出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象。

     “封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)不如預(yù)期，尤其是中小功率燈珠，企業(yè)凈利潤(rùn)基本為零。”寧波升譜光電市場(chǎng)營(yíng)銷副總監(jiān)尹輝表示，今年以3528為代表的貼片市場(chǎng)，利潤(rùn)跌至谷底，尤其是對(duì)中小封裝企業(yè)而言，基本無(wú)利潤(rùn)可言。

       據(jù)了解，去年3528市場(chǎng)價(jià)格保持在1毛8分到2毛之間，毛利潤(rùn)可以達(dá)到25%；而今年3528價(jià)格驟降至1毛4，有些甚至賣到1毛一粒。1毛4，10%的毛利潤(rùn)還不到，1毛的價(jià)格基本是虧本。“而更糟糕的是，小規(guī)模企業(yè)根本無(wú)法賣到1毛4的價(jià)格。”尹輝表示。

       在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情形下，封裝行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)突圍？事實(shí)上，早在去年，鴻利、國(guó)星等封裝巨頭就已經(jīng)成立照明分公司，期望垂直整合下游照明應(yīng)用。

     然而中游往下游走，能否成功？

      瑞豐董事長(zhǎng)龔偉斌曾表示，上游往下游延伸機(jī)會(huì)比較渺茫，而下游往上游走將更具競(jìng)爭(zhēng)力。在他看來(lái)，下游往中游走，可以自主消化封裝產(chǎn)品，做好產(chǎn)能匹配工作，不必另外鋪設(shè)渠道。“下游照明應(yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情，如果沒有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的。”

       中游往下游走，危險(xiǎn)與機(jī)遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看？今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企業(yè)的未來(lái)在哪里？

      “其實(shí)，LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購(gòu)。”高工LED CEO張小飛博士認(rèn)為，在利潤(rùn)微薄的情況下，企業(yè)更多的將通過合作或者并購(gòu)中小企業(yè)來(lái)快速壯大規(guī)模。

      8月17日下午，中游封裝專場(chǎng)邀請(qǐng)到億光電子總經(jīng)理劉邦言，國(guó)星光電總經(jīng)理王森、瑞豐光電董事長(zhǎng)龔偉斌，共同探討中游企業(yè)的活法。

      照明市場(chǎng)打響戰(zhàn)略布局戰(zhàn)

      2012年開始，全球市場(chǎng)陸續(xù)對(duì)白熾燈的全面禁用，將為節(jié)能燈和ＬＥＤ燈騰挪出龐大的市場(chǎng)空間。LED照明應(yīng)用在政策推動(dòng)及業(yè)界積極投入下持續(xù)擴(kuò)展。

      飛利浦對(duì)全球LED照明滲透率的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，LED照明市場(chǎng)滲透率已從2010年的2%，提高到2011年的5%-6%，并預(yù)估2015年LED照明滲透率將達(dá)50%。而根據(jù)此前的研究數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)某個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率達(dá)到10%-15%時(shí)，接下來(lái)滲透速度就會(huì)加速。

      目前，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)，面對(duì)“黎明前的黑暗”，都在尋求著各自不同的“突圍”方向。值得注意的是，從事LED照明終端產(chǎn)品制造的企業(yè)，可能會(huì)成為L(zhǎng)ED照明市場(chǎng)啟動(dòng)的 受益者。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燈具的制造巨頭，也已蓄勢(shì)待發(fā)，準(zhǔn)備把傳統(tǒng)燈具的巨大產(chǎn)能和長(zhǎng)期積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)迅速轉(zhuǎn)移到LED照明產(chǎn)品，加上其完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，欲在新興的LED照明市場(chǎng)博取相應(yīng)市場(chǎng)份額。

　　地方政府對(duì)LED照明的政策補(bǔ)貼也正在發(fā)生明顯變化。在2010年、2011年投資大躍進(jìn)后，地方政府對(duì)中上游生產(chǎn)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼政策已經(jīng)基本結(jié)束，現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)向?qū)ο掠蝹鹘y(tǒng)燈具替代的政策支持。例如，廣東省在《推廣使用LED照明產(chǎn)品實(shí)施方案》中明確表示，將在三年內(nèi)普及公共照明領(lǐng)域的LED照明，并要求地方政府部門與國(guó)有企事業(yè)單位投資的新建照明工程一律采用LED照明產(chǎn)品。

　　LED照明行業(yè)即將被迅速增長(zhǎng)的需求引爆，對(duì)處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游的LED照明企業(yè)而言，目前的關(guān)鍵就是能否熬過短期產(chǎn)能過剩與行業(yè)整合；而對(duì)于下游終端制造的LED照明企業(yè)而言，則是在起跑線上誰(shuí)先搶先起步的問題。

　 8月18日上午，包括陽(yáng)光照明總經(jīng)理官勇、得邦照明董事長(zhǎng)倪強(qiáng)等嘉賓將就未來(lái)照明市場(chǎng)格局重構(gòu)發(fā)表演講，屆時(shí)張小飛博士還將與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)家們展開一場(chǎng)關(guān)于傳統(tǒng)照明與LED照明戰(zhàn)爭(zhēng)、照明市場(chǎng)格局以及渠道建設(shè)的深度產(chǎn)業(yè)論辯。

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