500彩票網(wǎng)的赴美上市或引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)并購(gòu)加速。
近日，國(guó)內(nèi)彩票網(wǎng)站500彩票網(wǎng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交IPO申請(qǐng)，擬在紐約證券交易所掛牌，計(jì)劃籌集最多1.5億美元資金。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》曾于今年8月 披露了有關(guān)上市消息。不過(guò)，500彩票網(wǎng)在遞交IPO申請(qǐng)前股東已發(fā)生變更。紅杉資本先是全資退出，又在500彩票網(wǎng)遞交IPO申請(qǐng)前兩日通過(guò)可轉(zhuǎn)債以及私募方式購(gòu)買了總價(jià)達(dá)3500萬(wàn)美元的500彩票網(wǎng)B類普通股。一名投資人士對(duì)本報(bào)表示，紅杉資本的“前后不一”或受500彩票網(wǎng)獲得有關(guān)資質(zhì)影響。
目前，阿里巴巴、騰訊、京東等都通過(guò)平臺(tái)方式涉足彩票行業(yè)，但有牌照資質(zhì)的上游彩票互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可公司卻較為有限，這也或?qū)⒁l(fā)一輪巨頭對(duì)上游資源的并購(gòu)爭(zhēng)奪。
紅杉資本的反復(fù)
IDG、SIG、紅杉資本均曾經(jīng)投資500彩票網(wǎng)，紅杉資本合伙人沈南鵬、IDG合伙人楊飛等，曾進(jìn)入過(guò)500彩票網(wǎng)董事會(huì)。
但今年，500彩票網(wǎng)的股東出現(xiàn)了較為明顯的變化，機(jī)構(gòu)投資者全已“換血”，IDG、SIG和紅杉資本均已套現(xiàn)；在目前的機(jī)構(gòu)投資者中，Clear Treasure Group持股約10.4%，Delite持股12.4%，Brothers Union International持股11.3%，Smart Mega Holding持股11.0%，HWL Partners持股6.4%，Vivoland持股7.0%。500彩票網(wǎng)董事會(huì)成員也進(jìn)一步發(fā)生變化。
這種在上市前機(jī)構(gòu)股東全部“洗牌”的現(xiàn)象較為罕見(jiàn)。有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，原有股東的全額退出，發(fā)生在500彩票網(wǎng)獲得國(guó)家體育彩票在線運(yùn)營(yíng)資質(zhì)之前，或與其未獲牌照時(shí)，未來(lái)發(fā)展的不確定性有關(guān)。
不過(guò)，招股書(shū)披露，2012年10月，500彩票網(wǎng)已獲財(cái)政部許可，能夠合法地在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)體育彩票在線銷售業(yè)務(wù)。
記者了解到，2013年10月21日，在500彩票網(wǎng)遞交IPO招股書(shū)僅前兩日，500彩票網(wǎng)與紅杉資本進(jìn)行了一系列交易。一是，紅杉資本發(fā)行總額為2000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券，購(gòu)買500彩票網(wǎng)B類普通股，每股價(jià)格相當(dāng)于IPO價(jià)格的80%；二是，伴隨上述交易，紅杉資本將同時(shí)通過(guò)私募方式收購(gòu)1500萬(wàn)美元500彩票網(wǎng)B類普通股，購(gòu)買價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)格相當(dāng)。
一名投資人士對(duì)本報(bào)指出，作為一家VC，紅杉資本很少扮演上市前的PE角色，而此次交易VC在標(biāo)的公司上市前夕臨時(shí)強(qiáng)勢(shì)介入，也可看到國(guó)內(nèi)彩票網(wǎng)站行業(yè)的迅速升溫。
彩票利益鏈引巨頭進(jìn)入
上述投資人士表示，整體的行業(yè)發(fā)展，加上互聯(lián)網(wǎng)渠道的探索空間，讓互聯(lián)網(wǎng)彩票備受關(guān)注。此外，互聯(lián)網(wǎng)彩票在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的切入、移動(dòng)支付的培養(yǎng)、融資作用，以及目前較為稀缺的牌照資源，也將引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的并購(gòu)熱。
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