截至目前，公司現(xiàn)任大股東洪泰置業(yè)、新任大股東及其一致行動(dòng)人賬面浮盈總額超31億元
日前，停牌兩個(gè)月的洪城股份(行情,問(wèn)診)發(fā)布重組公告稱，公司擬置出全部資產(chǎn)和負(fù)債，置入濟(jì)川藥業(yè)。這一消息公布之后，公司上演了烏雞變鳳凰的好戲，連續(xù)五個(gè)交易日一字漲停。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，如果該重組方案獲得通過(guò)，二級(jí)市場(chǎng)上，洪城股份目前的大股東荊州市洪泰置業(yè)投資有限公司以及新任大股東及其一致行動(dòng)人賬面上分別浮盈約1.4億元和29.67億元，浮盈總額將超過(guò)31億元。
資產(chǎn)12年升值1117倍
8月2日晚間，停牌兩個(gè)月的洪城股份發(fā)布重組公告稱，公司擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債（擬置出資產(chǎn)）與濟(jì)川藥業(yè)全體股東持有的濟(jì)川藥業(yè)100%股權(quán)（擬置入資產(chǎn)）中等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。此外，公司將向濟(jì)川藥業(yè)全體股東發(fā)行股份，購(gòu)買擬置入資產(chǎn)超出擬置出資產(chǎn)的差額部分。
據(jù)洪城股份發(fā)布的公告，以2013年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，擬置出資產(chǎn)賬面價(jià)值4.67億元，評(píng)估值6億元，評(píng)估增值率29.25%。擬置入資產(chǎn)賬面價(jià)值9.18億元，評(píng)估值56億元，增值率509.56%。
濟(jì)川藥業(yè)的全體股東為濟(jì)川控股、曹龍祥、周國(guó)娣、華金濟(jì)天、恒川投資。其中曹龍祥是濟(jì)川控股的控股股東，曹龍祥和周國(guó)娣系夫妻關(guān)系，恒川投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人曹桂祥與曹龍祥系兄弟關(guān)系，濟(jì)川控股、曹龍祥、周國(guó)娣、恒川投資構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
此次重組，濟(jì)川藥業(yè)的股東可謂賺得盆滿缽滿。公開(kāi)資料顯示，濟(jì)川藥業(yè)前身為江蘇濟(jì)川制藥有限公司，系由泰興市制藥廠與天亨經(jīng)貿(mào)合并后改制而來(lái)，原名為泰興濟(jì)川制藥集團(tuán)公司，后更名為江蘇濟(jì)川制藥集團(tuán)公司。1999年，江蘇濟(jì)川制藥集團(tuán)公司進(jìn)行了股份制改制。
當(dāng)年7月份，泰興市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于同意江蘇濟(jì)川制藥集團(tuán)公司以“零資產(chǎn)出售”形式改制的批復(fù)》，同意江蘇濟(jì)川制藥集團(tuán)公司以“零資產(chǎn)出售”形式改制，出售給江蘇華翔集團(tuán)公司，再由江蘇華翔集團(tuán)公司吸納原企業(yè)干部職工為自然人股東，共同投資設(shè)立濟(jì)川有限公司。
隨后，公司再次進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2001年，曹龍祥和周國(guó)娣夫婦以501萬(wàn)元獲得了濟(jì)川藥業(yè)全部股權(quán)。此后公司經(jīng)歷了多次增資，時(shí)隔十二年，當(dāng)初501萬(wàn)元的投資已經(jīng)升值為56億元，在曹氏夫婦手里，公司資產(chǎn)升值1117倍。
此外，據(jù)媒體報(bào)道，濟(jì)川藥業(yè)此前一直謀求上市，并與多家投行有過(guò)接觸，但礙于IPO重啟沒(méi)有明確的時(shí)間表、排隊(duì)現(xiàn)象嚴(yán)重等，公司不得不選擇曲線救國(guó)。
而此次重組方案若獲得成功，曹氏夫婦不僅實(shí)現(xiàn)了公司上市的目標(biāo)，也實(shí)現(xiàn)了借助資本市場(chǎng)平臺(tái)拓寬融資渠道的目標(biāo)。據(jù)洪城股份公告，除資產(chǎn)置換外，公司此次資產(chǎn)重組還將向不超過(guò)十家特定對(duì)象增發(fā)募資不超18億元，發(fā)行底價(jià)為8.18元/股，定增數(shù)量不超過(guò)2.2億股。
二級(jí)市場(chǎng)浮盈31億元
除了置入濟(jì)川藥業(yè)帶來(lái)的升值收益之外，濟(jì)川控股等其一致行動(dòng)人未來(lái)從二級(jí)市場(chǎng)上的獲益也很可觀。
此次，洪城股份向重組方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的置入資產(chǎn)超出置出資產(chǎn)價(jià)值差額部分，約為50億元。對(duì)于這一部分差額，洪城股份擬以8.18元/股的價(jià)格向濟(jì)川藥業(yè)全體股東發(fā)行6.1億股。
投稿郵箱：chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)川北在線：http://sanmuled.cn/
