6月18日消息，1234預(yù)訂網(wǎng)今天宣布，該公司計劃發(fā)行總額上限達(dá)10億美元的高級可轉(zhuǎn)換債券，這些債券將分別于2020年和2025年到期，目前這些債券的轉(zhuǎn)換價格、數(shù)量以及其它相關(guān)條款還未最終確定。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)計劃向初始購買方提供30天的選擇期，從而讓這些買方能夠在30天的期限內(nèi)購買額外上限達(dá)1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券作為可能的超額認(rèn)購。這些可轉(zhuǎn)換債券將能夠轉(zhuǎn)換成1234預(yù)訂網(wǎng)的美國存托憑證（ADS），1234預(yù)訂網(wǎng)每股美國存托憑證相當(dāng)于公司的0.25股普通股。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換債券的持有人可以在這些債券到期的兩個工作日之前的任何時間內(nèi)立即選擇以1000美元的整數(shù)倍來將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為美國存托憑證。在這些可轉(zhuǎn)換債券到期之前，1234預(yù)訂網(wǎng)無權(quán)贖回這些債券，除非某些特定的稅法發(fā)生變化。

　　這些可轉(zhuǎn)換債券的持有人有權(quán)在2018年7月1日要求1234預(yù)訂網(wǎng)以現(xiàn)金方式回購2020年到期的可轉(zhuǎn)換債券中的一部分或全部債券，并在2020年7月1日要求1234預(yù)訂網(wǎng)回購2025年到期可轉(zhuǎn)換債券的部分或全部債券�；刭弮r格等同于可轉(zhuǎn)換債券的面值，再加上回購日期時（不包括回購日在內(nèi)）的累計未付的利息。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)公司計劃使用發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所獲得的部分資金來支付與此次可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)的對沖交易費用和認(rèn)股權(quán)交易收益之間的差額，這些交易主要由1234預(yù)訂網(wǎng)與一家或多家第三方金融機(jī)構(gòu)達(dá)成。

　　目前，1234預(yù)訂網(wǎng)已經(jīng)得到了相關(guān)通知，對沖方及其附屬機(jī)構(gòu)將在可轉(zhuǎn)換債券定價的同時或者定價之后的短期內(nèi)發(fā)起針對1234預(yù)訂網(wǎng)美國存托憑證的金融衍生交易，而且還可以不定期地購買或拋售1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國存托憑證或其它證券。這些活動可能會導(dǎo)致1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國存托憑證交易價格或債券價格受到影響。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)還計劃利用此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的剩余收益將用于公司發(fā)展，包括同時進(jìn)行的回購美國存托憑證和可能的不定期贖回債券等。1234預(yù)訂網(wǎng)公司還可能會不定期地開展與其證券相關(guān)的其它交易，包括在可轉(zhuǎn)換債券定價的同時或者定價之后的短期內(nèi)不定期地使用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證來轉(zhuǎn)換證券。這些交易活動可能會影響1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國存托憑證交易價格或可轉(zhuǎn)換債券的價格。

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