上方網(wǎng)消息，漢鼎宇佑發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，受讓上海靈娛100%股權(quán)。同時(shí)，募集配套資金不超過6.6億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和標(biāo)的公司移動(dòng)端游戲運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　上海靈娛CEO王銳

　　本次交易的具體方案為，上市公司以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)中的9.1億元，另現(xiàn)金支付其余3.9億元;購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為23.39元/股，募集配套資金的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為該等股份的發(fā)行期首日。以此計(jì)算，在不考慮配套融資的情形下，上海靈娛原主要股東將分別獲得公司0.16%至2.34%的股份。

　　交易對(duì)方 ，上海靈娛2017年、2018年及2019年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于1.18億元、1.53億元、1.93億元。

　　上海靈娛最大的個(gè)人控股股東是王銳，擁有21萬元股權(quán)。此次并購(gòu)中，王銳將個(gè)人所持股份全部置換為漢宇鼎佑股份，將在并購(gòu)結(jié)束后持有漢宇鼎佑2.34%的股份。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年1月至8月，上海靈娛的營(yíng)業(yè)收入分別為1.38億元、8378.01萬元和4915.44萬元，凈利潤(rùn)分別為9321.32萬元、3953.15萬元和2548.42萬元。截至2016年8月31日，所有者權(quán)益合計(jì)為8816.70萬元。此次交易采取收益法評(píng)估，上海靈娛100%股權(quán)的預(yù)估值為13億元，增值率為1380.15%。

　　公司表示，本次交易完成后，公司將以優(yōu)質(zhì)IP運(yùn)營(yíng)為載體、以內(nèi)容創(chuàng)新為核心，為最終客戶提供多品類、多層次的娛樂體驗(yàn)，滿足最終客戶日益增長(zhǎng)的多元化的精神需求，并輔以創(chuàng)新金融、智慧互聯(lián)為工具，支持泛娛樂產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步提升公司盈利能力，最終實(shí)現(xiàn)公司“產(chǎn)業(yè)+金融+互聯(lián)網(wǎng)”的“一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略。

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