國內(nèi)外部分可穿戴設(shè)備相關(guān)情況
編者按
上個(gè)月 24 日，蘋果手表開始銷售。這不僅僅是一家大公司一個(gè)爆款產(chǎn)品上市的事，而是影響中國可穿戴設(shè)備走向的大事。從去年 9 月份，蘋果發(fā)布這款手表以來，中國的可穿戴設(shè)備制造商，無論是較早進(jìn)入的，還是此后才決定的新加入者，都在翹首以待。他們希望蘋果來催熟這個(gè)市場，培育消費(fèi)習(xí)慣，從而促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)變革。
同時(shí)，中國工廠也是蘋果全球產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，本報(bào)記者通過四處尋找，了解到這些企業(yè)參與蘋果生產(chǎn)鏈的過程，但是對于產(chǎn)品生產(chǎn)的細(xì)節(jié)，他們不愿意多透露。在過去一年間，中國的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和國內(nèi)的供應(yīng)鏈也得到了長足的成長，過去很少有廠家可以生產(chǎn)的配件，現(xiàn)在卻已經(jīng)競爭者眾。本專題呈現(xiàn)的是這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)成長的故事，它還在繼續(xù)成長。
核心摘要
雖然蘋果手表的上游產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大壓力，但與其他企業(yè)不同的是，蘋果公司替企業(yè)支付高額的研發(fā)成本。同時(shí)，有大量的出貨量作為保證。這對于供應(yīng)商來說至關(guān)重要。
本報(bào)記者王臣
實(shí)習(xí)記者王青深圳、北京報(bào)道
高飛的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在兩年前接手了一項(xiàng)極富神秘色彩的任務(wù)，他們負(fù)責(zé)研究的一款產(chǎn)品在公司里被定義為“保密級別 的”，公司給這款產(chǎn)品起了一個(gè)區(qū)別于以往任何一款產(chǎn)品系列的代號，產(chǎn)品生產(chǎn)線是單獨(dú)的車間，甚至研發(fā)辦公室也被隔開，團(tuán)隊(duì)被要求“禁止在公司內(nèi)部討論該產(chǎn)品”。
高飛和他的團(tuán)隊(duì)為電子類產(chǎn)品研發(fā)和制作一款至關(guān)重要的零部件，包括上述這個(gè)神秘任務(wù)在內(nèi)，他們最重要的客戶就是在美國的蘋果公司。
零部件的具體性能指標(biāo)被要求嚴(yán)格保密，只掌握在極少數(shù)研發(fā)人員手里，而直到約半年后，團(tuán)隊(duì)人員隱約感受到，這些零部件提供的未來成品，“似乎，是個(gè)手表?”
2014 年 9 月 9 日，蘋果秋季新品發(fā)布會上，CEO 庫克發(fā)布了一款全新的產(chǎn)品：Apple Watch(蘋果手表)。而直到正式發(fā)布前的一個(gè)月，蘋果公司還在跟高飛的團(tuán)隊(duì)不斷測試最好的產(chǎn)品版本，直到定性。
7 個(gè)月以后，蘋果手表開始預(yù)售，研究公司 Slice Intelligence 稱，僅在美國，開賣首日預(yù)定量達(dá) 95.7 萬。這顯然讓蘋果手表在國際市場上的競爭對手有些難為情，因?yàn)閾?jù)市場研究公司 Canalys 的數(shù)據(jù)，Android Wear 旗下六款智能手表品牌設(shè)備 2014 年全年銷量總共才約 72 萬，出貨量總額不敵蘋果手表第一天的預(yù)定量。
4 月 24 日，蘋果手表正式上市，登陸中國市場。根據(jù)媒體報(bào)道，咨詢服務(wù)公司 Think Big Analytics 數(shù)據(jù)顯示，上市前兩周的全球銷量將突破 300 萬，包括 180 萬只運(yùn)動版、120 萬只標(biāo)準(zhǔn)版和約 4 萬只 18K 金版 Apple Watch。
而這些可能只是開始。據(jù)一家蘋果手表供應(yīng)鏈企業(yè)稱，他們?yōu)樘O果手表提供的第一批產(chǎn)品備貨量達(dá)到上千萬。
中國不僅僅是蘋果手表最重要的銷售市場，同時(shí)也是重要的供應(yīng)鏈所在地。
蘋果手表對中國智能穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)正在產(chǎn)生重要的影響。蘋果用他的品牌效應(yīng)迅速在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域擴(kuò)大市場，教育用戶，再由用戶需求倒逼供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新�！坝脩糇穼け�，有了這個(gè)爆款標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)市場品牌和供應(yīng)商迅速去追�！备唢w說。
角逐供應(yīng)商
在智能穿戴設(shè)備供應(yīng)鏈條里，涉及多種相關(guān)供應(yīng)商和服務(wù)商，包括連接軟件和硬件的方案商，芯片、傳感器、電池、屏幕、外觀金屬殼等等零部件研發(fā)制造商，組裝零部件的平臺設(shè)計(jì)商以及各個(gè)環(huán)節(jié)從事組裝工作的代工廠等。
在上述產(chǎn)業(yè)鏈條中，只有極少的為蘋果提供服務(wù)的企業(yè)不用承擔(dān)資金上的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樘O果為他們提供高額的前期研發(fā)費(fèi)用，但他們必須經(jīng)過嚴(yán)酷的淘汰性競爭。
≥ 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，2013 年，蘋果開始在中國篩選部分零部件供應(yīng)商用于手表的研發(fā)生產(chǎn)�！皩訉舆x拔，每個(gè)環(huán)節(jié)都像一澈賽�！币晃惶O果公司的中國供應(yīng)商研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
蘋果公司對于生產(chǎn)時(shí)間控制采取“一刀切”的篩選方式。比如，一個(gè)零件的供應(yīng)商先同時(shí)選三四家，規(guī)定好出貨時(shí)間，到時(shí)間不能交貨的廠家就被淘汰。
而出貨時(shí)間是根據(jù)工作項(xiàng)目嚴(yán)格計(jì)算的，需要每天匯報(bào)工作進(jìn)度。并且隨著產(chǎn)品的進(jìn)一步定性，產(chǎn)量增長進(jìn)度也要不斷加快。
一位蘋果手表零部件供應(yīng)商告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，蘋果將最重要的外觀設(shè)計(jì)定型之后，內(nèi)部零件一定要按照外觀設(shè)計(jì)需求制作，甚至有的在形狀上需要顛覆以往的設(shè)計(jì)。
令供應(yīng)商頭疼的是，這些明明看不到的地方，也需要“尺寸對齊、統(tǒng)一顏色”。有一次，一個(gè)產(chǎn)品線上有幾臺設(shè)備因?yàn)閱T工不小心造成輕微劃痕，也被蘋果視為報(bào)廢品，放棄了。
有時(shí)候，良品率好不容易達(dá)到了要求，蘋果又給出了一個(gè)新方案，“要不試試這個(gè)?”
從 2012 年開始，國內(nèi)一些大型供應(yīng)商開始涉足智能穿戴領(lǐng)域，但對品牌商的合作方式是，“我們現(xiàn)有這樣的設(shè)備，稍作改良，可以拿去用在手表上�！倍O果公司則是提出要求，供應(yīng)商要竭力研發(fā)、滿足。曾經(jīng)也有一些四、五級供應(yīng)商，因?yàn)椴荒軡M足蘋果不斷變換的方案而放棄合作。
幾家競爭對手需要在這些新標(biāo)準(zhǔn)中，一輪輪地完成進(jìn)階，直到確定成為蘋果的最終供應(yīng)商。
高飛和他的團(tuán)隊(duì)在蘋果手表上花費(fèi)了一年多的研發(fā)精力，雖然與蘋果公司在之前的產(chǎn)品研發(fā)上有過合作，但手表上的投入需要承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。
但高飛認(rèn)為，這一切都是值得的，其中原因之一是蘋果公司替企業(yè)支付高額的研發(fā)成本。同時(shí)，有大量的出貨量作為保證。這對于供應(yīng)商至關(guān)重要。
一位供應(yīng)鏈企業(yè)資深人士向 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，一代產(chǎn)品如果能達(dá)到百萬級貨量就可以吸引一些產(chǎn)業(yè)內(nèi)大廠商進(jìn)入，但在智能穿戴設(shè)備上，一個(gè)品牌能預(yù)定 10 萬的貨量就已經(jīng)很高了。
同時(shí)，雖然蘋果手表比起手機(jī)、平板業(yè)務(wù)，蘋果手表的訂單量相距甚遠(yuǎn)，但高飛和他的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，跟蘋果的合作“不管實(shí)驗(yàn)性開發(fā)什么產(chǎn)品都要跟上”，這樣能夠在行業(yè)里率先“保持領(lǐng)先、挑戰(zhàn)極限”。
等待蘋果入市的供應(yīng)商
北京時(shí)間 2014 年 9 月 9 日凌晨，中國的智能穿戴行業(yè)都在忐忑不安地等待這個(gè)時(shí)刻到來。
已經(jīng)跨入這個(gè)行業(yè)的人士擔(dān)心自己正在研發(fā)的產(chǎn)品和蘋果“方向上不一致”。而對于那些為智能手機(jī)做配件的廠家而言，他們正在面臨抉擇：是否馬上加入智能可穿戴設(shè)備行業(yè)。
那天晚上，徐萬好和他的同事們通宵達(dá)旦守在電腦邊等待發(fā)布會現(xiàn)場直播。徐萬好是北京君正集成電路股份有限公司(以下簡稱“北京君正”)智能穿戴領(lǐng)域芯片研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，北京君正在 2012 年就開始研發(fā)相關(guān)技術(shù)。
但是，這個(gè)項(xiàng)目一直入不敷出。據(jù)徐萬好介紹，從 2012 年底開始，北京君正在可穿戴設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)上至少投入了 1000 萬美金的成本——這還僅僅是一個(gè)部件的模具開發(fā)成本，兩年多真正的規(guī)�；a(chǎn)以及人力成本更無法估算。
≥北京君正 2015 年 3 月 27 日發(fā)布的年報(bào)顯示，2014 年公司虧損 1109.94 萬元。公告稱業(yè)績大幅下滑原因之一是由于公司產(chǎn)品在智能可穿戴設(shè)備市場尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售。
另外一些企業(yè)則在發(fā)布會之后決定立刻進(jìn)入這個(gè)行業(yè)�！斑@是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，”上海和輝光電有限公司(以下簡稱“和輝”)負(fù)責(zé)人梁曉告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。他認(rèn)為，2013 到 2014 年初，Android Wear 旗下智能穿戴設(shè)備產(chǎn)品相繼推出并未引起市場的熱潮，但是蘋果不一樣。
蘋果手表的推出讓他覺得，這個(gè)市場至少有個(gè)不錯(cuò)的起始點(diǎn)，雖然還不算爆發(fā)點(diǎn)。和輝電子于是開始為可穿戴設(shè)備研發(fā)進(jìn)行投入，如一個(gè)新的屏幕模具就要投入 3000 萬人民幣。
在發(fā)布會結(jié)束后，令徐萬好高興的是，蘋果手表的一些研發(fā)規(guī)格跟他們最初的設(shè)想方向一致，“有一種志同道合的感覺�！彼f。在零件供應(yīng)商看來，很難有一款產(chǎn)品出來能夠引導(dǎo)所有生態(tài)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，如果蘋果起了示范作用，國內(nèi)技術(shù)會想方設(shè)法很快跟進(jìn)。
讓開發(fā)團(tuán)隊(duì)驚喜的是蘋果手表側(cè)面的按鍵設(shè)計(jì)，既可以旋轉(zhuǎn)又可以按下，更重要的是尺寸很小的同時(shí)又能保證在屏幕內(nèi)實(shí)現(xiàn)很高的精準(zhǔn)度。多位智能穿戴設(shè)備供應(yīng)商告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在硬件技術(shù)層面，這款設(shè)計(jì)難度很大。
對于芯片制造企業(yè)來說，從手機(jī)零件轉(zhuǎn)型到手表零件，這需要花費(fèi)不少的成本。據(jù)介紹，芯片尺寸要從原來的 8 毫米×8 毫米，縮小到 3 毫米×3 毫米，同時(shí)要保持低能耗。每更新一代能耗產(chǎn)品，要花費(fèi) 6 個(gè)月的時(shí)間。
2012 年底徐萬好開始研究，如何“打通手機(jī)和手表”，數(shù)據(jù)通過 3G 網(wǎng)絡(luò)推送到手機(jī)，再通過藍(lán)牙推送到手表，他需要對這個(gè)過程進(jìn)行功耗優(yōu)化，以及確保連接的穩(wěn)定性。
而整個(gè) 2013 年上半年整個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有產(chǎn)出，下半年在國內(nèi)的訂單總數(shù)僅僅幾十萬，于是不得不把毛利潤提得更高。目前，北京君正的智能穿戴設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)大約有 50 人，比初期翻了一番。
芯片研發(fā)周期長、投資回報(bào)率低，風(fēng)險(xiǎn)高，盈利上一直吃力的企業(yè)就很難長期維持。
除芯片外，一位智能穿戴設(shè)備供應(yīng)商告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，屏幕技術(shù)是改造難度最大的設(shè)備之一，對曲度、柔韌性、分辨率要求都較高，消費(fèi)者的關(guān)注度也較高。而目前國內(nèi)能提供高技術(shù)屏幕設(shè)備的廠商屈指可數(shù)，“合作需求是雙向的，廠商和我們交流想法，在研發(fā)中取一個(gè)折中的辦法。”梁曉說。
蘋果手表催熱了這個(gè)行業(yè)，但是在業(yè)內(nèi)人士看來，那些花大成本試圖占據(jù)行業(yè)先機(jī)的企業(yè)，今后或可以掌握更大的議價(jià)權(quán)，但目前看來，這方面投入仍然入不敷出。
『爭與分化
隨著智能穿戴設(shè)備概念的興起，在蘋果手表尚未問世以前，國內(nèi)一些品牌團(tuán)隊(duì)紛紛試水，資本向這些創(chuàng)業(yè)公司涌入，相繼地傳統(tǒng)手機(jī)公司也加入進(jìn)來。“智能穿戴”成為人們眼中的“風(fēng)口”。
根據(jù)深圳市智能裝備與可穿戴產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟出具的一份報(bào)告顯示，2014 年，深圳市涉及智能穿戴產(chǎn)業(yè)公司近 500 家(不包括純貿(mào)易公司)。
然而，多位智能穿戴設(shè)備企業(yè)人員分析，這樣迅猛的增速發(fā)展，并不能表明其已經(jīng)形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈。
一些之前從事智能手機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)產(chǎn)能過剩，也紛紛轉(zhuǎn)型做可穿戴設(shè)備，但兩者的關(guān)鍵技術(shù)存在較大。
第三方市場研究機(jī)構(gòu) DIGITIMES Research 數(shù)據(jù)顯示，2015 年第一季度中國智能手機(jī)出貨量下滑了 30%。
“2013 年以后，智能手機(jī)行業(yè)大洗牌，一些龍頭企業(yè)占據(jù)了市場份額，由于價(jià)格降低將產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間大大縮小，造成技術(shù)過剩，一些主要做手機(jī)的人員面臨無事可做的局面，公司倒閉�！币晃恍袠I(yè)內(nèi)人士告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
一位就職于一線電子設(shè)備精密儀器企業(yè)的研發(fā)人員告訴 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在 2014 年的一次電子協(xié)會展銷會上，他驚訝地發(fā)現(xiàn)，很多智能穿戴品牌參展。而細(xì)看下，數(shù)家品牌產(chǎn)品零部件事實(shí)上來自于同一技術(shù)工藝。
“這些產(chǎn)品的上游供應(yīng)商是同一個(gè)企業(yè)，這些品牌公司的人員規(guī)模只有幾個(gè)人。”該研發(fā)人員透露，而上游供給的技術(shù)水平很低，“這種上游供應(yīng)商和品牌公司，追求的只是賺快錢。而可穿戴產(chǎn)品最大的問題是安全性，電池發(fā)燙或者爆炸會造成大事故�！�
“如果蘋果手表不面市，這個(gè)市成能會涌入更多更繁雜的產(chǎn)品�！毙烊f好說，“大家不會觀望，對于新事物都會跟進(jìn)。”
2014 年蘋果宣布生產(chǎn)手表，很多中國已有品牌商放慢發(fā)布速度，等待研究蘋果的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);還未涉及的國內(nèi)大品牌也紛紛跟進(jìn);甚至深圳華強(qiáng)北地區(qū)那些山寨商，也有了標(biāo)準(zhǔn)化的模仿對象。
“對于廠商來說，一方面追求不要跟蘋果手表在技術(shù)上差距太大，而未來，也要尋求在外觀、使用方式上追求個(gè)性化�！� 一位行業(yè)資深人士分析，平板、手機(jī)領(lǐng)域大洗牌，中小企業(yè)先倒掉，大企業(yè)存活。未來的穿戴設(shè)備最后也會是龍頭活得最好，而蘋果手表的推出正在加速這樣的趨勢。
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